理财经理

• 为客户提供量身定制的理财方案，满足其财富管理需求。
• 分析客户的财务状况，并提供专业的投资建议。
• 维护现有客户关系并积极开发新客户。
• 定期跟踪客户投资组合的表现，确保达到预期目标。
• 熟悉金融产品，包括基金、保险、债券等，并为客户提供相关信息。
• 协助客户完成产品的购买及后续服务。
• 遵守行业法规及公司政策，确保合规操作。
• 参与团队内部的培训和经验分享，提高专业能力。

• 金融学、经济学或相关专业的教育背景。
• 熟悉金融服务行业的产品和市场趋势。
• 优秀的客户沟通和服务能力。
• 较强的分析能力和解决问题的能力。
• 持有相关资格证书（如CFP、CFA）者优先。
• 积极主动，能够在压力下完成任务。

• 享受完善的福利体系，包括商业保险和带薪年假。
• 加入一个专业且充满活力的团队。
• 提供持续的职业培训和发展机会。
• 在上海工作，享受大城市的职业发展平台。

Michael Page